小股東的大投資~財務自由的世界

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2542興富發_2022Q2財報

ROE累計 : 2.28 % ; 稅後EPS累計: 0.72 元

財務表現: ROE及EPS均遜於去年同期, 由於營建業銷售入帳與電子製造業差異甚大,呈現極度分佈不均

公司方面預估2022年合併營收有機會達470億, 我們以稅後淨利15%預估, 可賺進4.4元/每股

近四年平均配息率77%估之, 明年之配息有機會達3.5元以上, (配息/配股之搭配則無法作預估)

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2347聯強_2022Q2財報

ROE累計 : 8.06 % ; 稅後EPS累計: 2.96 元

財務表現: ROE遜於去年同期的11%; EPS遜於去年同期的3.52元

預估今年EPS: 全年 9.96 元 ROE全年:16% ; 配息率 60%, 概算明年配: 3.5 元

(含一次性入帳之投約EPS4元,應不多計入配息

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2015豐興_2022Q2財報

ROE今年累計8.6% ; 稅後EPS 3.07元, 財務表現Q2若遜於去年同期,H1略優於去年同期

2022Q2淨值降為35.17, 預測今年H2 EPS保守值同H1元,全年約6.2元 配息率70%, 估算明年殖值為4.2元

本益比以均值下限11倍評估,保守買入價為60元, 近五年高/低價均值為61元, 殖息率7%

投資狀態: 持有領息,等待買入

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1326台化_2022Q2財報

ROE今年累計3.35% ; 稅後EPS 2.12, 財務表現僅達去年同期50%

2022Q2淨值降為62.31, 預測今年EPS保守值為4.2元, 配息率73%, 估算明年殖值為3元

本益比以均值下限12倍評估,保守買入價為60元, 殖息率5%

投資狀態: 持有領息,等待買入

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投資組合_Sandy_2022.05月

2022.05月因國際股巿震盪,台股拉回修正加上除息所致,投資組合淨值降低,唯因仁寶股利本月入帳而略有平衡效果,淨值較上回減損0.2%

投資組合部份減持了富邦金特別股,用以加碼興富發,現金水位增加則為仁寶股息所溢注

目前持股部份共計33檔, 大於10張為12檔, 大於100張為1檔

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1101台泥_2022.Q1 EPS:0.2

2022Q1的數據是令人失望的,EPS僅0.2元, Q1的財報數字中營收尚比去年同期微增,但毛利和稅後淨利測為歷年同期最低,近十年來只比2016年略高

一般巿場主流意見對台泥的定位為綠能轉型企業,符合ESG趨勢,對台泥的未來我們亦持有相同認知

回到持股的角度上,長期投資人在持股期間仍期待台泥可以有穩定的獲利,2022Q1數據難看,大方向是合理可理解的,包含煤價高,大陸封控,房巿冷卻,,等等,唯在本業方面,我們仍沒有足夠的證據來期待2022H2可以顯著反轉並追趕上H1落後的份額,

所以在認同台泥轉型的同時,現階段也應該力求降低持股成本,故而需對目前台泥的合理價作下修,

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2548華固_2022Q1 EPS2.48

華固建設一直都有著自己穩定的步伐,2021年營收135億,賺一個股本, 2022年預計營收有機會達200億,雖然材料/人工成本節節攀升,我們仍正向期待華固2022年的成績

華固建設的產品非純商用住宅的販售,包含高比例的商辦,故而也是另一種型式的多元化及降低單一巿場風險

2022~Q1檢討: 華固Q1EPS上升,全年ROE%的估值有機會提升至20%,唯營建股四個季度存在不一致性,所以我們對ROE%的估值仍持保守的15%

合理價為90元,若低於80可再買入,可享有大於9%年化的殖息

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2015豐興_2022_Q1_EPS符合預期

 豐興2022_Q1每股稅後1.5, 較歷年同期均創高,也優於去年,去年配息現金5元,已除息完畢,目前股價因大盤結構呈貼息

我們的Q1檢討: 繼續持有 (2022年合理價為75元,賣出價為103元)

成本: 38.95元

持有年限: 7年

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美十年期公債殖利盤中正式站上3%,也造成了長年期公債普遍下跌

在我們投資組合中-中信高評級公司債-於5/3也下跌2%, 波段跌幅己達15%,跌幅相當大

投資組合中的債券持有本意為另類的現金留存,具有低波動及穩定殖息息(3.6%)的目的,此預設未不符合預期

當美元升值,全球資金普遍回流美國時,又逢美股下修,資金有機會尋求駐足於債券巿場,唯目前FED升息決策,以及購債收回之手段,以致巿場目前的共識為升息循環,

目前短期於債巿資金將會選擇短債優於長債~

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投資組合-Sandy_2022.04

2022.04月由於美國科技股大幅度拉回,導致台股也下修,在投資組合的淨值上較上月高達5.1%的跌幅

在投資組合上增幅較大為營建類股(興輻發)

公開帳戶的鋼鐡類股減持至2%

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