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2324仁寶 2016Q3投資評估

仁寶 目前淨值 預估ROE% 給予本益比 價格評估
便宜價評估 23.12 6% 8 11.10
合理價評估 23.12 8% 12 20.81
超漲價評估 23.12 12% 14 38.84

11/14即將公告Q3財報,我們先來作一下猜測

2016Q3營收為1978.8億,較Q2增加14%, 以2016Q2毛利及等比例費用來概估,業內稅後有機會盈21.8億

業務我們比較擔心9/30的台幣匯價較3/31貶值約2.8%,所以我們保守再保守估Q3可能會有1.5億匯損

所以稅後淨利推測為20.3億, 意即每股0.46元

所以2016Q3財報公告前,我們仍評估Roe8%,本益比12倍, 合理價為20元,並且獲取5%殖利機率大於8成

待財報

 

 

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